Spike Lee investiga a vida de uma aspirante a atriz em Nova York (Theresa Randle). Chateada após perdeu um papel, ela resolve ganhar dinheiro trabalhando como operadora de telesexo. Lá, ao contrário do mundo artístico, ela ganha uma chefe compreensiva e sensível. Envolvida demais com o novo trabalho, ela começa a perder a noção da realidade.